Dışarıdan, kırk yaşlarında normal bir kadın gibi görünüyor. Fakat hakikatin gördüğümüzle hiçbir ilgisi yok. Gerçekten bir travesti olup olmadığını göreceğiz. Video genç ve esmer erkeklerin görüntüsü ile başlar. Saunaya benzeyen garip bir ortamdalar, ancak daha çok banyoya benziyorlar. Sedye işlevini henüz çözemedik. On beş saniye geçtikten sonra konuştuğumuz kişi geliyor. Ona arkadan sarılıyor. Vücudunu elleriyle okşadı. Adam ayağını kaldırdığında ve yapay penis emdiğinde, travesti başlar. Mavi don, bir taş kadar sert çıkıyor. Oral sonra kendini kıçından duvara kendini sikikleri.